证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-115
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。
蹙迫内容指示：
? 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）可变嫌公司债
券于 2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日、10 月 22 日相连三个交游日收盘价钱涨幅
偏离值累计达 30%，字据《上海证券交游所可变嫌公司债券交游奉行详情》的有
关规定，属于可变嫌公司债券交游非常波动情形。
? 收尾 2024 年 10 月 22 日，“新星转债”收盘价钱为 182.122 元/张，相对
于票面价钱溢价 82.12%，转股溢价率 9.65%。
? 经公司自查，并书面问询公司控股激动、内容限定东谈主，收尾本公告流露
日，不存在应流露而未流露的紧要事项或蹙迫信息。
? 公司可转债价钱近期波动较大，敬请宏大投资者珍惜二级市集交游风险，
感性投资、审慎方案。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，公司于2020
年8月13日公确立行了595.00万张可变嫌公司债券，每张面值100元，刊行总数
经上海证券交游所自律监管决定书〔2020〕301号文容许，公司59,500万元
可变嫌公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交游，债券简称“新星转债”，
债券代码“113600”。
字据磋议法律律例的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可变嫌公
司债券召募判辨书》（以下简称“《召募判辨书》”）的商定，公司刊行的“新星
转债”自 2021 年 2 月 19 日起可变嫌为本公司股份，运行转股价钱为 23.85 元/股，
最新转股价钱为 10.00 元/股。
二、可变嫌公司债券交游非常波动的具体情况
公司可变嫌公司债券于 2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日、10 月 22 日相连三
个交游日收盘价钱涨幅偏离值累计达 30%，字据《上海证券交游所可变嫌公司债
券交游奉行详情》的磋议规定，属于可变嫌公司债券交游非常波动情形。
三、公司关怀并核实的关连情况
（一）坐褥地方情况
经公司自查，公司当今坐褥地方行径平淡，公司的日常地方情况、表里部环
境未发生紧要变化。
（二）紧要事项情况
经公司自查，并向公司控股激动、内容限定东谈主书面盘窥伺实，收尾当今，除
已流露的紧要事项外，公司及公司控股激动、内容限定东谈主均不存在触及公司的应
流露而未流露的紧要事项，未经营与公司磋议的紧要钞票重组、股份刊行、收购、
债务重组、紧要业务相助、引进策略投资者等紧要事项。
（三）媒体报谈、市集听说、热门倡导情况
经公司自查，未发现对公司可转债交游价钱可能产生紧要影响的媒体报谈或
市集听说，亦未触及热门倡导。
（四）其他可转债敏锐信息
经公司核实，公司控股激动、内容限定东谈主至极一致步履东谈主、公司董事、监事、
高等处分东谈主员在公司本次可变嫌公司债券交游非常波动时辰不存在生意公司可
转债的情况。公司亦未发现其他对公司可转债价钱产生较大影响的紧要事件，不
存在违背信息自制流露的情形
四、可转债交游风险指示
（一）二级市集交游风险
公司可变嫌公司债券于 2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日、10 月 22 日相连三
个交游日收盘价钱涨幅偏离值累计达 30%，字据《上海证券交游所可变嫌公司债
券交游奉行详情》的磋议规定，属于可变嫌公司债券交游非常波动情形。收尾
“新星转债”按照现时转股价钱变嫌后的价值为 166.10 元，可转债价钱相
同期，
关于转股价值溢价 9.65%。现时“新星转债”存在较大的估值风险。
（二）可转债可能触发赎回条目的风险指示
字据公司《召募判辨书》关连商定，当公司股票相连三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），刊行东谈主有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。收尾
格的 130%（即 13.00 元/股），存在一定的赎回风险。
（三）若“新星转债”触发赎回条目、且公司决定赎回，投资者所捏有的“新
星转债”除在规定时限内通过二级市集连续交游或按照 10.00 元的转股价钱进行
转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎回，可能面
临较大投资耗损。
五、董事会声明及关连方承诺
（一）公司董事会阐明
收尾当今，除已流露的信息外，公司莫得任何字据《上海证券交游所股票上
市法则》等磋议规定应流露而未流露的事项或与该等事项磋议的经营、商谈、意
向、条约等，董事会也未获悉字据《上海证券交游所股票上市法则》等磋议规定
应流露而未流露的、对公司可转债交游价钱可能产生较大影响的信息；公司前期
流露的信息不存在需要改造、补充之处。
（二）上市公司、控股激动、内容限定东谈主及关连方阐明
收尾当今，除已流露的信息外，不存在其他影响可转债交游价钱非常波动的
紧要事项；不存在应流露而未流露的紧要信息；也不存在其他可能导致公司股权
发生变化的事项；未经营与公司磋议的紧要钞票重组、股份刊行、收购、债务重
组、紧要业务相助、引进策略投资者等紧要事项。
敬请宏大投资者珍惜“新星转债”的二级市集交游风险、估值风险和赎回风险。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
