科创板政策及行业动态一览：2024欧洲杯官网入口
l 行业动向：
9月24日《对于深切上市公司并购重组商场蜕变的倡导》（以下简称“并购六条”）发布。第一条即是支捏上市公司向新质坐褥力场所转型升级，积极支捏上市公司围绕策略性新兴产业、畴昔产业等进行并购重组，支捏科创板、创业板（以下简称“双创”板块）公司并购产业链高低游钞票。A股并购重组活跃度显著擢升，“双创”板块并购尤为活跃。
解读：
举座来看，“并购六条”发布后，A股并购重组活跃度显著擢升，新特征显著。并购重组将愈加风雅鼎新驱动和产业升级，止境是在新兴产业和高技术畛域，并购重组将成为推动企业转型升级的病笃妙技。科创板科技龙头公司有望受益。
科创板行情转头及资金流向：
已往一周（9月23日-9月30日）科创板大幅上升，科创50指数上升34.55%，科创芯片指数上升37.22%，科创板各指数均大幅上升。
表：科创板主要指数贯通
数据起首：Wind，华安基金，2024/9/23至2024/9/30
行业层面，科创板前五大行业辩别为电子、医药生物、电力征战、机械征战和筹备机，测度占科创板87.7%的公司市值。据申万一级行业统计，9月23日-9月30日科创板筹备机、电子、电力征战、通讯等板块均大幅上升，贯通亮眼。
ETF资金流向方面，追踪科创板经营指数的ETF9月23日-9月30日资金净流入637.4亿元，年头以来资金净流入247.06亿元。
科创板主要板块不雅点：
l 新一代信息技巧：
破费电子：华为三折叠手机MateXT于9月20日雅致开售，今日一谈型号在平台均售罄，二手商场溢价效应较为显贵。手脚巨匠首款三折手机，巨匠首款的形态鼎新受到破费者意思意思，发售后商场反馈大超预期。三季度参加到破费电子新机发布密集期，后续系列新机值得期待，看好华为手机商场反馈超预期带来的产业链投资契机。
半导体：政策方面，证监会暗示通过支捏企业并购重组进一步促进资源有用建设，要点提议支捏上市公司向新质坐褥力场所转型升级，积极支捏上市公司围绕策略性新兴产业、畴昔产业等进行并购重组，支捏科创板、创业板公司并购产业链高低游钞票，科技龙头公司受益。半导体并购重组活跃，产业链整合有益于增强海外竞争力，半导体板块公司或捏续受益。
汽车电子：据中汽协数据，8月国内新动力乘用车坐褥达到105.1万辆，同比增长 32.6%，环比增长12.7%；零卖达到102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长 17.0%；8月新动力车零卖浸透率53.9%，创浸透率新高。参加“金九银十”的传统旺季，跟着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策连接出台，国内购车需求有望取得细密撑捏。
l 高端装备制造：
制造业景气旯旮开发：中国24年9月官方制造业PMI为49.8%（前值49.1%），超预期环比回升。政策面，在现时经济复原发展的环节节点，宏不雅政策迎来病笃拐点。货币端，央行下调金融机构进款准备金率50bp，降息20bp；财政端，国度加大财政货币政策逆周期退换力度，保证必要的财政支拨，强调“刊行超长久止境国债和地方政府专项债”。货币财政双重发力下，国内下流基础格局投资有望捏续改善、大型基建表情逐步开工，访佛此前大限制征战更新激动，工程机械行业或将捏续回暖。
东谈主形机器东谈主：特斯拉雅致官宣RoboTaxi将于加州时候10月10日发布，主题是“咱们，机器东谈主”，将揭开自动驾驶的畴昔。以RoboTaxi为代表的车型机器东谈主，以Optumas为代表的东谈主形机器东谈主将成为特斯拉最病笃的两条居品线，咱们以为特斯拉将是一个机器东谈主公司，而非新动力汽车公司。中国东谈主形机器东谈主供应链具备显贵上风，或将捏续长足发展。GGII估量，2024年中国东谈主形机器东谈主商场限制将达到21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将当先61%，中国东谈主形机器东谈主销量将从0.4万台掌握增长至27.12万台。（第三方数据仅作参考，不手脚投资建议）
l 生物医药：
鼎新药及CXO产业链：好意思国当地时候9月19日，好意思国计议院军事委员会（SASC）对外公布了计议院版块 2025 财年国防授权法案（简称 NDAA）S.4638，其中纳入 93 项修正案，但不包含“生物安全法案S.3558”经营提案。
好意思国立法过程复杂且耗时较长，对于一项提案，可以通过一谈走完国会立法历程来立法即单疏淡法，也可以选择夹带在NDAA这类大提案中手脚Amendment来立法。现在鉴于 6 月 11 日众议院与 9 月 19 日计议院 NDAA 并未纳入《生物安全法案》，后续生物安全提案激动只可接洽单疏淡法。单疏淡法方面，本年两院责任时候仅剩 9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20 三个责任日时候段，其间 11.5日运行好意思国还将举行总统、众议院（改组通盘 435 席位）、计议院（改组 100 个席位中的33 个）选举。此外，计议院由民主党主导，而民主党内对生物安全提案存在很大不合。因此抽象来看，生物安全法案本年单独完诞生法历程概率较低。
短期来看，法案影响从23年底运行，访佛行绩提醒下调，股价跌幅较大，因此对信息刺激的明锐性较高，本次NDAA未纳入生物安全法案，利好国内鼎新药及CXO产业链。
华安科创板经营ETF简介：
l 科创50ETF指数基金（588280）
指数简介：科创50指数（000688）于2020年7月23日雅致发布，以2019年12月31日为基日，由上海证券交游所科创板中市值大、流动性好的50只证券构成，反应具商场代表性的一批科创企业的举座贯通。
科创50前十权重股贯通情况
数据起首：Wind，华安基金，2024/9/23至2024/9/30
l 科创芯片ETF基金（588290）
指数简介：科创芯片指数（000685）是科创板首批行业指数之一，是表征科创板商场的病笃指数。科创芯片指数从科创板上市公司中中式业务触及半导体材料和征战、芯片预备、芯片制造、芯片封装和测试经营的证券手脚指数样本，以反应科创板代表性芯片产业上市公司证券的举座贯通。
科创芯片前十权重股贯通情况
数据起首：Wind，华安基金，2024/9/23至2024/9/30
l 科创信息ETF（588260）
指数简介：科创信息指数（000682）从科创板商场中中式50只市值较大的下一代信息蚁合、电子中枢、新兴软件和新式信息技巧劳动、互联网与云筹备、大数据劳动、东谈主工智能等畛域上市公司证券手脚指数样本，以反应科创板商场代表性新一代信息技巧产业上市公司证券的举座贯通。
科创信息前十权重股贯通情况
数据起首：Wind，华安基金，2024/9/23至2024/9/30
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